将 Salesforce 连接到你的 Digital Workers
连接全球使用最广泛的 CRM，让你的 Digital Workers 直接在 Salesforce 中读取客户、更新商机并记录活动。
Salesforce 通过 Model Context Protocol（MCP）连接到 DigitalCrew——这是将 AI 智能体连接到工具的开放标准。把你的 Crew 指向一个 Salesforce MCP 服务器，可用操作即会被自动发现。
你的 Digital Workers 用 Salesforce 做什么
始终整洁的 CRM
你的 Digital Workers 产生的联系人、商机和活动会实时写入 Salesforce，字段填写准确无误。
规模化的线索筛选
Max 会在线索进入 Salesforce 之前完成信息补全和打分，你的团队只会看到值得投入时间的商机。
从不遗漏的跟进
Max 持续监控 Salesforce 中停滞的商机，在潜在客户冷却之前重新激活他们。
使用 Salesforce 的 Digital Workers
Salesforce 集成如何运作
1. Get your API key
API keySetup → App Manager → New Connected App
- 1Log in to Salesforce as an administrator.
- 2Go to Setup → App Manager → New Connected App.
- 3Enable OAuth settings and add the scopes you need, then save.
- 4Copy the Consumer Key and Consumer Secret (add a security token if required).
Admin required; API access needs a supported Salesforce edition.
View the official documentation2. Connect Salesforce in DigitalCrew
Admin → Integrations → Salesforce
- 1Open DigitalCrew and go to Admin → Integrations.
- 2Search for Salesforce and click Connect.
- 3Paste your Salesforce API key into the API Key field.
- 4Choose which crew members can use Salesforce.
- 5Click Connect — your key is encrypted and stored securely.
常见问题
Salesforce 集成现在可以使用吗？
可以，通过 Model Context Protocol 即可。将 Salesforce MCP 服务器连接到 DigitalCrew，你的 Digital Workers 马上就能开始使用。
哪些 Digital Workers 可以使用 Salesforce？
Max, Camille 能把 Salesforce 用得最充分，不过当任务需要时，你 Crew 中的任何一位成员都可以获得访问权限。
连接 Salesforce 需要多长时间？
几分钟，而不是几周。原生集成只需在仪表板中用 API 密钥或 OAuth 连接；MCP 连接只需要服务器 URL。无需任何工程项目。
我的 Salesforce 数据交给 DigitalCrew 安全吗？
安全。你的凭据经过加密存储，Digital Workers 只会在你授予的权限范围内行动，且 DigitalCrew 在设计上即符合 GDPR。你可以随时撤销访问权限。
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